ONGOING FINANCIAL PLANNING
Starts at:
$1,500 per quarter for Individuals and
$1,875 per quarter for Couples
(Annual retainer, billed quarterly)
This service offers a thorough and extensive examination of your situation and the development of a customized Financial Plan. Everything—including our conversations—is driven by your goals and your objectives. I’ve provided a list of some of the topics that could be included in our discussions.
This list is not intended to be 100% comprehensive. Rather, it is intended to demonstrate how holistically I work with you. You may have concerns that are not included in this list. Not to worry, I will help you with other issues as well.
Problems Addressed
ขนาดคูปอง/ตั๋ว ยอดนิยม
คูปองใช้กับธุรกิจหรือสินค้าประเภทใดบ้าง
คูปอง ตั๋ว บัตร Gift Voucher, Discout Card, Gift Card เป็นบัตรประเภทเดียวกัน เพียงต่างสถานะในการใช้ สามารถช่วยคุณเพื่อยอดขาย หรือ เพิ่มความภักดีต่อแบรดน์ (Brand Loyalty) เพื่อสร้างการซื้อซ้ำได้ง่ายขึ้น โดยที่นิยมใช้กันมีดังนี้
-
บัตรคอนเสิร์ต -
บัตรเข้าโรงละคร -
บัตรเข้าชมงาน -
บัตรเข้างาน -
บัตรเข้าชมฟุตบอล -
บัตรเข้าชมการแสดง -
บัตรผ่านประตู -
บัตรชิงโชค -
บัตรส่วนลด -
บัตรแลกของแถม -
บัตรลงทะเบียน -
อื่นๆ
กระดาษที่นิยมใช้พิมพ์คูปอง
กรณีเข้าเล่ม นิยมใช้กระดาษไม่หนามากเช่น
-
กระดาษปอนด์ 80 แกรม -
กระดาษปอนด์ 120 แกรม -
กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม -
กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
-
กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม -
กระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม -
กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม -
กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม -
กระดาษการ์ดขาวอัดลาย 210 แกรม -
กระดาษการ์ดมุก 210 แกรม -
กระดาษการ์ดมุกอัดลาย 210 แกรม
สเปคต่างๆ ที่มีในคูปอง
การรันตัวเลข (Run No.)
-
กรณีต้องการรันตัวเลข ควรจะเป็นตัวเลขที่เรียงลำดับกัน เช่น 0001 - 9999 เป็นต้น -
สามารถ รันตัวเลข ได้ทั้ง ด้านหน้า และ ด้านหลัง โดยลูกค้าต้องเลือกตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการ ให้กับเจ้าหน้าที่ได้
-
2 ตำแหน่ง นิยม ทำเป็น ต้นขั้ว กับหางบัตร -
3 ตำแหน่ง นิยม ทำเป็น ต้นขั้ว กับหางบัตร + บัตรแลกของเป็นต้น
-
เคลือบเงา -
เคลือบด้าน
How It Works
ขนาดคูปอง/ตั๋ว ยอดนิยม
คูปองใช้กับธุรกิจหรือสินค้าประเภทใดบ้าง
คูปอง ตั๋ว บัตร Gift Voucher, Discout Card, Gift Card เป็นบัตรประเภทเดียวกัน เพียงต่างสถานะในการใช้ สามารถช่วยคุณเพื่อยอดขาย หรือ เพิ่มความภักดีต่อแบรดน์ (Brand Loyalty) เพื่อสร้างการซื้อซ้ำได้ง่ายขึ้น โดยที่นิยมใช้กันมีดังนี้
-
บัตรคอนเสิร์ต -
บัตรเข้าโรงละคร -
บัตรเข้าชมงาน -
บัตรเข้างาน -
บัตรเข้าชมฟุตบอล -
บัตรเข้าชมการแสดง -
บัตรผ่านประตู -
บัตรชิงโชค -
บัตรส่วนลด -
บัตรแลกของแถม -
บัตรลงทะเบียน -
อื่นๆ
กระดาษที่นิยมใช้พิมพ์คูปอง
กรณีเข้าเล่ม นิยมใช้กระดาษไม่หนามากเช่น
-
กระดาษปอนด์ 80 แกรม -
กระดาษปอนด์ 120 แกรม -
กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม -
กระดาษอาร์ตมัน 128 แกรม
-
กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม -
กระดาษอาร์ตมัน 250 แกรม -
กระดาษอาร์ตมัน 300 แกรม -
กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม -
กระดาษการ์ดขาวอัดลาย 210 แกรม -
กระดาษการ์ดมุก 210 แกรม -
กระดาษการ์ดมุกอัดลาย 210 แกรม
สเปคต่างๆ ที่มีในคูปอง
การรันตัวเลข (Run No.)
-
กรณีต้องการรันตัวเลข ควรจะเป็นตัวเลขที่เรียงลำดับกัน เช่น 0001 - 9999 เป็นต้น -
สามารถ รันตัวเลข ได้ทั้ง ด้านหน้า และ ด้านหลัง โดยลูกค้าต้องเลือกตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการ ให้กับเจ้าหน้าที่ได้
-
2 ตำแหน่ง นิยม ทำเป็น ต้นขั้ว กับหางบัตร -
3 ตำแหน่ง นิยม ทำเป็น ต้นขั้ว กับหางบัตร + บัตรแลกของเป็นต้น
-
เคลือบเงา -
เคลือบด้าน
What You Get
-
A comprehensive Financial Plan covering all aspects of your life and goals.
-
Guidance for implementing all recommendations,
-
Secure online access to your financial plan and all recommendations.
-
A client portal where you can see all your finances in a single location.
-
Proactive contact- I'll contact you to set up your next meeting.
-
Expect 3-4 Meetings during the first quarter of being a new client (described above).
-
Quarterly meetings thereafter with a clear purpose and focus.
-
Refining, Updating, and Monitoring of your Financial Plan.
-
On-demand decision making and support via conference calls, meetings, and emails as new questions and goals arise.
-
Referrals to other trusted professionals when requested.
-
Coordination with your attorney and CPA where necessary.
Cash Flow & Income Planning
Retirement Planning
Major Purchase Planning (Home, College, Travel)
Investment Advice
Life, Health, Disability, and Long-Term-Care Insurance Review
Estate Planning
Social Security Strategies
Employee Benefits Review